来源：雪球App，作者： 宁五爷笔记，（https://xueqiu.com/8414196614/313638443）
如前所述，OLED行业，可能有两年的好日子，但还少一场真正的淘汰赛，生死存亡的淘汰赛。一如LCD行业，关停、卖厂、破产，OLED行业的大洗牌，在所难免。时间点，可能在2027年。
Omdia发布的柔性OLED数据、预测数据，也印证了这一判断。我们先看下数据，柔性OLED出货量、均价，如下图所示：
上图中，黄线代表出货量，紫线代表平均售价。
据Omdia，原文参见《2024年，用于智能手机的柔性AMOLED显示面板的出货量将增长24%，达到6.31亿片，占智能手机屏幕出货的42%》：
2023年，柔性OLED出货量5.08亿片，同比高增31.8%；均价64.5美元，同比下降14.3%。因为柔性OLED降价，拿下更多市场份额。
2024年，柔性OLED出货量，预计将达到6.31亿片，同比高增24%；均价60.2美元，同比下降6.7%。虽然2024年年初，国产低端OLED有涨价，但考虑到2023年OLED大幅跌价的长尾效应，今年均价仍然下跌6.7%。
预计，2025年柔性OLED将保持供需平衡。
预计，未来两年柔性OLED保持稳定或略有下降，但一定会出现季节性和结构性的价格波动。波动幅度取决于想要打破现有格局的买方或者卖方的策略激进程度。
预计，2026年底，随着8.6代OLED产能的释放，以及中国大陆OLED工厂开始逐步完成折旧，预计OLED的价格将再次出现快速下降。
还是老样子，我聊几点：
一，均价60美元左右，国产OLED要馋哭了
群智的数据，入门级柔性OLED，2024年10月，降至21美元，11月持平。今年最高均价是22美元。2023年就更惨了，惨不忍睹。
今年，因为深交所发了问询函，有两家OLED厂公布过一些OLED数据，包括均价。有些数据，真的是一言难尽，抢单子抢得不顾一切。低端部分，可以参考群智的数据。高端部分，举个例子吧，2024年一季度，某厂给某牌子供货，手机均价是8000块，柔性OLED均价是359块，这个可能还算高的。
60美元的均价，国产柔性OLED，真的是要馋哭了。
为什么京东方A不愿意接价格特别低的单子？因为有些单子，做了也白做，白给别人打工，甚至有可能是贴钱给别人做的。但是，京东方不愿做，总有人愿意做。
所以，国产OLED的生态，确实比较尴尬，尤其是低端部分。
二，国产OLED，折旧情况
其他OLED厂商的折旧情况，我跟得不是那么细。不过，推后折旧这个现象，在OLED厂比较普遍。比如说，最近有两家厂发了公告，折旧开始的时间点，又延期了。所以，2026年前后折旧到期的，可能主要是京东方的B7；其他小线，可能也有些，我就不了解了。
三、OLED8.6代线
三星、京东方的OLED8.6代线，量产时间的规划，都是在2026年，三星早一点，京东方晚一点。京东方的规划是在2026年底，但看前期的建设节奏，我估计会提前一点。
虽然，OLED8.6代线的规划是做IT面板，但是，我猜测也有可能做手机面板。我猜测的逻辑，LCD面板，以惠科为代表，就是用LCD8.6代线切手机面板的。
所以，如果到时候，IT产品对OLED需求强劲，一切好说，OLED8.6代线的产能主要用来做IT面板。但是，如果IT－OLED的需求没有起来，但OLED8.6代线的产能又开出来了，那就只有和OLED6代线争夺手机OLED了。
我希望IT产品的OLED需求也多一点，但是现在苹果的尝鲜数据并不理想，预期在往下降了。
如果到时候IT－OLED需求不足，2027年，就是OLED市场的存亡之战了！